联系人管理

联系人管理

如何开启「联系人统计」功能

帮你清晰查看联系人全面数据,更加精准的维护联系人。

* 该功能面向灵析标准版及专业版开放。

联系人管理

人,是一个机构的重要资源。
灵析帮你把「受助人」「捐赠人」「志愿者」「合作伙伴」等一系列的支持者有序管理起来,每一份支持、每一次联系,都有迹可循。让你清楚认识每个人,做个性化的关怀和维护,获得更多伙伴与支持。

联系人扩展字段

联系人系统默认的字段,如果不能满足需要,可以为全部/特定分类的联系人,添加自定义扩展字段。

联系人高级筛选

为提升联系人筛选的灵活性,我们上线了「高级筛选」功能。

如何为系统联系人设置定时生日祝福

1. 收集生日信息通过 表单 \ 活动 \ 收集联系人生日信息,一定要设置收录字段,否则无法收集信息到联系人收据库 2. 检索明天过生日的联系人方法1:进入联系人高级筛选页,首次添加明天过生日的常用筛选条件后,后面直接在左侧常用高级筛选选用即可方法2:根据首页智...

如何添加「常用高级筛选」规则

像”近一周过生日的联系人“、”月捐满100天的联系人“等常用的高级筛选规则,不必每次重复设置,你可以设置保存在「常用高级筛选」规则中,以后点击左侧常用高级筛选条件,就可以直接用啦~

如何开启「重复联系人管理」功能

你的重复联系人整理困扰,产品技术小哥哥都记得!

如何查看单个联系人来源

进入灵析,点击左侧菜单栏「联系人」,找到单个「联系人」点击进入,在「基本信息」板块的「来源」就可以看到啦!PS:联系人来源有新建、导入、表单、活动、筹款、收入记录

如何使用「积分管理」功能

以积分管理功能为载体,帮助机构。