如何将收入流水更新到其他项目

1、为什么我的收入流水都在【系统默认】非定向 的收入明细中?

如果没有指定公益项目,筹款、收费活动的收入流水会默认进入【系统默认】非定向。意味这一笔流水并没有指定的项目。


2、继续默认流水关联【系统默认】非定向 ,或不修改关联错误的收入流水,会有什么影响?

如果不修改流水的公益项目,会影响项目公示的完整性:项目公示最完整的展示方式需要显示公益项目、筹款名称,让捐赠人更加清晰地查看自己的捐赠去向。可参考下图:

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3、如何将【系统默认】非定向 的 流水更新至其他项目?

可以将更新步骤分为三步:

a 创建所需公益项目(如果公益项目已建好,可以忽略这步) b 在公益项目中关联仍在收款的筹款或活动 c 在收入管理页,批量更新关联前的收入流水


详细操作见下方:

a.在公益项目设置中创建公益项目:

点击左侧菜单栏「收入管理」,点击进入右上角的「公益项目设置」

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根据机构实际业务情况,依次新建公益项目。



b.公益项目关联灵析的筹款/付费活动

创建公益项目后,在项目详情页中添加关联在灵析中的筹款、收费活动。

这样确保现在仍然在进行中的筹款或收费活动,每一笔到账自动归为对应公益项目。

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下图为关联完成后的效果:

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c. 修改关联以前的捐赠记录

点击左侧「资金管理」→「收入记录」

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之前的所有支付记录都会默认关联公益项目「【系统默认】非定向」,根据项目名称在「支付项目名」处搜索。

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全选支付记录后,选择批量更新「公益项目」,选择对应的公益项目。

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