如何添加「常用高级筛选」规则
像”近一周过生日的联系人“、”月捐满100天的联系人“等常用的高级筛选规则,不必每次重复设置,你可以设置保存在「常用高级筛选」规则中,以后点击左侧常用高级筛选条件,就可以直接用啦~
操作方法如下:
1. 在「联系人」功能页,点击「高级筛选」按钮,进入高级筛选功能页面
2. 设定相应条件后,点击下方「保存为常用高级筛选」
输入常用高级筛选条件的名称和描述尽量清晰,点击确认后,即可保存在「高级筛选列表」中查看。
*自动维护规则的筛选条件 命名建议为以下格式:
月捐人-生日祝福自动维护规则-勿删、联系人-生日祝福自动维护规则-勿删、捐赠人-生日祝福自动维护规则-勿删
3. 查看和管理「常用高级筛选」规则
产品小哥 分享几个常用高级筛选条件设置给你:
- 筛选系统中 当天过生日的所有 联系人
- 筛选系统中 当天过生日+且在捐赠中的 月捐人
- 筛选系统中 当天过生日+不在捐赠中的 月捐人
ps:更多有趣的高级筛选条件,等你去研究、发现啦~