资金管理

无论是公开募捐筹款，还是面向特定人群的筹款，机构都需要管理自己的捐赠收入，这样才能做信息披露，或是内部统计。

灵析资金管理系统正式升级之后，支持以「公益项目」为维度来管理捐赠收入，能更加直观地展示项目维度上的筹款情况

*「公益项目」是机构的正式项目管理单位，如“希望工程”、“一亿棵梭梭”等，目前主要用于捐赠项目公示、汇总统计。

在升级之后，需要整理之前的支付记录，才能够更完整、准确地公示捐赠信息；同时，也为日后不同项目的捐赠统计做好基础。

一、创建「公益项目」

（1）「公益项目」指的是什么

机构在做财务披露的时候，需要以项目为单位，记录项目的收入、支出情况，这里的项目即为「公益项目」。

例如当我们查看阿拉善SEE基金会的官网，在项目列表里看到的：一亿棵梭梭、地下水保护、绿色供应链、卫蓝侠等，都可视为一个「公益项目」。

（2）如何创建「公益项目」

点击左侧菜单栏「收入管理」，点击进入右上角的「公益项目设置」

根据机构实际业务情况，依次新建公益项目。

（3）创建示例

这里将以动物保护机构为例：

二、收入管理关联公益项目

下面将详细介绍如何将「过往的捐赠记录」、「将来发生在灵析上的捐赠」和「将来导入的捐赠」，与公益项目关联起来。

1、灵析上的捐赠对应公益项目

创建好公益项目后，在项目中添加关联在灵析中的筹款、收费活动。

这样确保现在仍然在进行中的筹款或收费活动，每一笔到账自动被归为该公益项目。

下图为关联完成后的效果：

2、修改以前的捐赠记录

之前的所有支付记录都会默认关联公益项目「【系统默认】非定向」，应该给他们更新。

点击左侧「资金管理」→「收入管理」，根据筹款/付费活动名称在「支付项目名」处搜索。

筛选出支付记录后，先勾选全部记录，再点击批量更新，更新「公益项目」。

3、导入的捐赠对应公益项目

收入管理的模板格式相比以前有变化，需要填入「公益项目」，这样导入的收入也能马上对应公益项目啦

* 注意，导入前需在「公益项目设置」建立「公益项目」，再导入对应流水

三、配置项目公示

1、点击左侧菜单栏中，「资金管理」→「项目公示」，填写项目公示的页面标题，添加顶图。

2、点击选择需要公示的公益项目。（如果没有出现下拉框，可能是浏览器版本较低的原因，建议使用chrome）

3、选择需要公示的字段，并可以拖拽调整顺序。

4、设置显示样式，可选择是否滚动显示，或是否显示收款总额或支付总人次。最后点击「保存，下一步」，就可以生成项目公示的链接了！

点击查看如何在微信底栏/官网添加项目公示>>

下图为展示了公益项目「动物保护公众教育」、「流浪动物收容站」、「流浪动物医疗救助车」，展示了字段支付方、支付日期、金额、公益项目及支付项目名的效果。