资金管理升级,你该做哪些配置?

「支付记录」在2019年06月正式升级为「资金管理」功能!可以更加全面地管理机构的收入,并能灵活便捷地开启捐赠公示。过去用惯了「支付记录」的伙伴,只要根据这篇指南操作,即可在「资金管理」中轻松管理过往数据,让你原有的数据拥有更加丰富的管理纬度。

无论是公开募捐筹款,还是面向特定人群的筹款,机构都需要管理自己的捐赠收入,这样才能做信息披露,或是内部统计。


灵析资金管理系统正式升级之后,支持以公益项目」为维度来管理捐赠收入,能更加直观地展示项目维度上的筹款情况

*「公益项目」是机构的正式项目管理单位,如“希望工程”、“一亿棵梭梭”等,目前主要用于捐赠项目公示、汇总统计。


在升级之后,需要整理之前的支付记录,才能够更完整、准确地公示捐赠信息;同时,也为日后不同项目的捐赠统计做好基础。


一、创建「公益项目」

(1)「公益项目」指的是什么

机构在做财务披露的时候,需要以项目为单位,记录项目的收入、支出情况,这里的项目即为「公益项目」。

例如当我们查看阿拉善SEE基金会的官网,在项目列表里看到的:一亿棵梭梭、地下水保护、绿色供应链、卫蓝侠等,都可视为一个「公益项目」。

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(2)如何创建「公益项目」

点击左侧菜单栏「收入管理」,点击进入右上角的「公益项目设置

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根据机构实际业务情况,依次新建公益项目。


(3)创建示例

这里将以动物保护机构为例:

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二、收入管理关联公益项目

下面将详细介绍如何将「过往的捐赠记录」、「将来发生在灵析上的捐赠」和「将来导入的捐赠」,与公益项目关联起来。


1、灵析上的捐赠对应公益项目

创建好公益项目后,在项目中添加关联在灵析中的筹款、收费活动。

这样确保现在仍然在进行中的筹款或收费活动,每一笔到账自动被归为该公益项目。

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下图为关联完成后的效果:

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2、修改以前的捐赠记录

之前的所有支付记录都会默认关联公益项目「【系统默认】非定向」,应该给他们更新。

点击左侧「资金管理」→「收入管理」,根据筹款/付费活动名称在「支付项目名」处搜索。

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筛选出支付记录后,先勾选全部记录,再点击批量更新,更新「公益项目」。

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3、导入的捐赠对应公益项目

收入管理的模板格式相比以前有变化,需要填入「公益项目」,这样导入的收入也能马上对应公益项目啦

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* 注意,导入前需在「公益项目设置」建立「公益项目」,再导入对应流水


配置项目公示

1、点击左侧菜单栏中,「资金管理」→「项目公示」,填写项目公示的页面标题,添加顶图。

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2、点击选择需要公示的公益项目。(如果没有出现下拉框,可能是浏览器版本较低的原因,建议使用chrome)

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3、选择需要公示的字段,并可以拖拽调整顺序。

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4、设置显示样式,可选择是否滚动显示,或是否显示收款总额或支付总人次。最后点击「保存,下一步」,就可以生成项目公示的链接了!

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点击查看如何在微信底栏/官网添加项目公示>>

下图为展示了公益项目「动物保护公众教育」、「流浪动物收容站」、「流浪动物医疗救助车」,展示了字段支付方、支付日期、金额、公益项目及支付项目名的效果。

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