分类信息是什么,如何新建?

1、分类信息是什么?

分类信息是可自定义扩展的字段,可以标记此条收入流水的详细信息,完整还原这条收入流水,有助于后续的统计与管理。

如,该笔流水是用于项目的哪个详细地区,或这笔收入是用于物资购买还是直接捐赠;

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2、分类信息可以怎么用?

·内部记录

便于内部统一记录和备注收入记录的详细内容,保证重要捐赠信息的留存。

·数据报表

如果设置自定义扩展字段为「单项选择」,专业版用户可以在数据统计处看到关于该扩展字段的统计图。

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·捐赠公示

在捐赠公示处,可选择公示不同分类信息,公示出的信息更加灵活。

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3、如何新建分类信息?

点击灵析右上角姓名下拉菜单「分类管理」-「切换设置类型」-选择「支付记录」,

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可以看到两个标签页:

「列表页展示字段」显示了目前已有字段;

「自定义扩展字段」则是添加的自定义字段,缺少的字段,可以在这里添加。例如,可添加境内境外、使用地域、使用用途等等。image.png


添加完成后,就可以在收入流水的详情页中看到设好的扩展字段啦。

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收入流水的导入模板,也将自动带上自定义的扩展字段。

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