联系人管理

联系人管理

导入联系人

少量的联系人信息可以通过「新建联系人」来添加,但是成百上千的联系人怎么导入灵析呢?快试试批量导入功能!

* 此功能对灵析入门版及以上版本用户开放哦

管理联系人分类

机构有大量的志愿者、媒体人、合作机构、捐资方······如何清晰给他们进行分类?志愿者需要体现志愿者可工作时间以及可提供支持,合作机构又需要体现可合作的项目,捐资方又要显示捐资方的捐款金额······如何为不同类别的联系人创建实用的显示字段?这里就是最关键的...

联系人标签

不仅机构的联系人之间有很多不同分类,某个类别的联系人内部也有丰富的多样性,比如志愿者就有办公室志愿者、活动志愿者,翻译志愿者等等。

如何让这些人在同一类别中展现出他们的不同呢?活用标签就可以做到,还方便更好地搜索到需要的人哦。

智能标签管理

标签是联系人本身特性,智能标签是联系人与机构互动产生关系的标签。

新建联系人

灵析最重要的莫过于联系人数据了,但是联系人数据如何添加呢?

用表单收集联系人

用表单收集联系人,是收集联系人最便捷的方式,也是管理联系人的基础。

只要有人填写了表单,联系人的相应分类下就自动增添一个人,这感觉……想想就很酸爽!操作起来,也是so easy的:)

联系人高级筛选

为提升联系人筛选的灵活性,我们上线了「高级筛选」功能。

如何更好地使用标签

如何通过标签为联系人分组,进行便捷的邮件、短信群发。

【小贴士】如何在微信查看联系人、表单及筹款反馈

当你在外面举办活动或拉外联时,电脑不在身边,但又急需调取某个联系人信息时,可以使用微信查看联系人。

如何大批量更新联系人生日信息

当下线收集了生日信息,想批量更新到灵析联系人里,为他们批量更新不同信息,你可以尝试用通过「灵析编号 」进行导入

适用于:为不同联系人添加不同的个性化信息,如生日、邮箱、编号等字段信息

* 保险起见,你可以先导出少量测试无误后再...