个别更新可以直接点开联系人详情页进行补充和修改,如果要更新的人数较多,以下方法可以会更便捷哦~
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* 该功能面向灵析标准版及专业版开放。
联系人系统默认的字段,如果不能满足需要,可以为全部/特定分类的联系人,添加自定义扩展字段。
人,是一个机构的重要资源。
灵析帮你把「受助人」「捐赠人」「志愿者」「合作伙伴」等一系列的支持者有序管理起来,每一份支持、每一次联系,都有迹可循。让你清楚认识每个人,做个性化的关怀和维护,获得更多伙伴与支持。
1. 收集生日信息通过 表单 \ 活动 \ 收集联系人生日信息,一定要设置收录字段,否则无法收集信息到联系人收据库 2. 检索明天过生日的联系人方法1:进入联系人高级筛选页,首次添加明天过生日的常用筛选条件后,后面直接在左侧常用高级筛选选用即可方法2:根据首页智...
像”近一周过生日的联系人“、”月捐满100天的联系人“等常用的高级筛选规则,不必每次重复设置,你可以设置保存在「常用高级筛选」规则中,以后点击左侧常用高级筛选条件,就可以直接用啦~
进入灵析,点击左侧菜单栏「联系人」,找到单个「联系人」点击进入,在「基本信息」板块的「来源」就可以看到啦!PS:联系人来源有新建、导入、表单、活动、筹款、收入记录