联系人管理

为何管理联系人

对公益机构来说，「联系人」就是捐赠人、志愿者、合作方、参与人、服务对象等等，是机构日积月累下来的最宝贵资源。

从项目实施的角度来说，“人”是你开展活动、解决社会问题的最直接对象；从机构发展的角度来说，“人”是你夯实基础，撬动资源，带动更多参与的重要力量。

灵析长久以来，一直在强调「联系人管理」的重要性：做好联系人管理，既是机构实现数据驱动的前提，也是机构信息化管理的必经之路。

通过联系人管理，你可以：

整合信息，搭建机构自己的资源库

精准运营，分层维护不同的群体

统一管理，方便团队内部共享和协作

怎样在灵析进行联系人管理

1. 收集联系人信息

在灵析，你可以通过活动、筹歀、表单功能收集联系人（如下图）

也可以批量导入已有的excel通讯录、报名参与记录，或手动创建联系人。操作详见：如何导入联系人 >>> 

在创建活动、筹款、表单时，可设置表单选项，可通过设置「收录进联系人档案选项」，将该信息收录到联系人档案。

2. 建立联系人档案

上述收集到的联系人信息，会自动生成一个联系人档案，并自动更新积累数据。

点击左侧菜单「联系人」进入联系人列表，点击联系人姓名，即是该联系人的详细档案。

3. 精细管理

- 用分类管理不同角色的联系人，如「志愿者」「捐赠人」「受助人」等

- 用标签区别联系人的不同属性，如「摄影特长」「文案特长」「已通过审核」等

- 通过智能标签对满足特定条件的联系人做标记

- 为联系人添加扩展字段

- 及时合并重复的联系人

4. 长期维护、动员

在收集到联系方式的前提下，发送邮件、短信、模板消息对联系人进行关怀、维护和管理。

邮件、短信、微信模板消息的发送内容均支持智能替换，可替换联系人的姓名、筹款总额、活动次数、活动时长等字段，以实现一对一发送的体验。

具体操作方法见：  如何发送邮件  丨  如何发送短信  丨  如何发送微信模板消息 >>>

小贴士：用精准触达代替无差别群发

通过分类、标签、智能标签，针对不同服务对象，提供更适合这类人群的讯息和服务。

例如：邀请「大额捐赠人」其参加答谢会，邀请「单次捐赠人」参与志愿活动并邀请加入月捐。

如果你有其他有关联系人使用的问题，请点击这个表单：帮助中心问题反馈 给我们留言，会尽快解答你的问题；如果你的问题有代表性，我们会将你的问题补充到帮助中心，方便更多人查阅哦：）