联系人扩展字段

联系人系统默认的字段,如果不能满足需要,可以为全部/特定分类的联系人,添加自定义扩展字段。

什么是联系人扩展字段


在表单、活动、筹歀功能下可收集信息并建成联系人档案,档案中有联系人扩展字段(即联系人自带的信息),如:姓名、邮箱、收集等。联系人扩展字段除「系统预先己经设置好的一些信息字段」外,还可以自行添加「自定义扩展字段」。


如何查看联系人扩展字段


点击灵析页面右上角的「设置中心」,选择「分类管理」,即可查看到联系人扩展字段。

包含:「列表页展示字段」「系统预设字段」「自定义扩展字段」。

联系人扩展字段-01.png

「列表页展示字段」

是指在「联系人」列表中,展示出来的联系人相关信息。你可以通过自主勾选,来选择展示在列表中的联系人信息。

「系统预设字段」

是指在联系人档案中,显示的联系人信息。你可以通过自主勾选,来选择展示在联系人档案中的详细联系人信息。

「自定义扩展字段」

是指你可以自行设置除系统预置外的联系人信息,如志愿者的专业、学历、特长等信息。当「系统预设字段」不能满足需要时即可添加自定义字段。

联系人扩展字段-02.png


如何设置自定义扩展字段


点击灵析页面右上角的「设置中心」,选择「分类管理」,即可设置自定义扩展字段。输入「字段标题」、选择「字段类型」后保存。在下次活动、筹歀、表单功能中就可以进行关联,自动生成该字段下的联系人信息。

字段类型有「单行文字」「多行文字」「单项选择」「多项选择」4个类型。

举个栗子:为「志愿者」分类的联系人添加「自我介绍」字段,如图所示:

添加自定义字段.png


添加成功后:

联系人详情页将出现这个字段;

在表单/筹款可以将选项关联到这个字段进行记录(信息将会保存到对应的联系人详情)。

导入联系人时,勾选该分类,即可将Excel中的一列关联到这个自定义字段中。

关联字段.png