为联系人自动生成英文名

为联系人设置英文名

需求描述

某国外机构在国内的办事处,用灵析做捐赠人等利益相关方管理。

但是机构负责人是外国人,不懂中文。

所以希望灵析联系档案中能有英文名,方便他使用。

无奈联系人太多,逐一添加会累死的。

所以请教了灵析小伙伴。


灵析小能手洋葱贡献了如下解决方案:


解决方式

1. 登录灵析,右上角 “分类管理”里,如图增加一个“自定义扩展字段”,为 “拼音名” ,保存。

image.png


2. 在联系人列表页,导出所有联系人到 Excel ,用 “汉子转拼音函数”这个功能,批量新增一列 “拼音名”:https://jingyan.baidu.com/article/22a299b5c006aa9e19376a29.html


3. 重新导入整个表格到系统 (要包括原来的信息哦),选择 “重复也导入”


4. 列表页点击 “合并重复”,系统就会自动识别重复了合并了。


5. 最后设置一下列表页显示的内容,选择“拼音名”。


五步就大功告成了。


在此感谢贡献问题的某国外机构的办事处:)

所有的问题都是动力,所有的解答都可以共享。