为联系人自动生成英文名

需求描述:

某国外机构在国内的办事处,用灵析做捐赠人等利益相关方管理。

但是机构负责人是外国人,不懂中文。

所以希望灵析联系档案中能有英文名,方便使用。

无奈联系人太多,逐一添加工作量太大。

所以请教了灵析小伙伴。


灵析小能手洋葱贡献了如下解决方案:


解决方式:

1. 登录灵析,点击右上角 「设置中心」-分类管理」里,如图增加一个「自定义扩展字段」,为 “拼音名”,保存。

3955.jpg


2. 在联系人列表页,导出所有联系人到 Excel ,用 「汉字转拼音函数这个功能,批量新增一列 “拼音名”:

详见: excel汉字转拼音完美解决方案 >>

导出1.gif


3. 重新导入整个表格到系统 (要包括原来的信息哦),选择重新导入联系人」。

1.gif


4. 列表页点击 合并重复,系统就会自动识别、合并重复联系人了。

重复合并1.gif


5. 最后,设置一下自定义列表页展示字段,选择展示“拼音名”。

2.gif


五步就大功告成了。


在此感谢贡献问题的某国外机构的办事处:)

所有的问题都是动力,所有的解答都可以共享。