如何快速筛选近三年连续捐赠的人

标签: 智能标签  
持续捐赠的人是机构捐赠人中很重要的部分,是机构的铁杆支持者。筛选出这批捐赠人,可以给与更特别的维护,也可以为以后的筹款与捐赠人维护提供数据支持。

在灵析,只需要通过「智能标签」,就可以快速的筛选出近三年连续捐赠的人。


1. 进入智能标签

首先点击左侧菜单栏「插件市场」,选择「智能标签」,进入「智能标签」页面;

查看智能标签.jpg


在右上角,点击添加智能标签

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2. 设置「智能标签」条件

在右侧输入筛选的条件;近3年连续捐赠的人,也就是2016-2019年都有支付记录的人,需要按照年份设置条件;


step1.设置2019年有捐赠记录:

1)选择记录类型:「统计信息」-「支付」-「支付次数」

2)设置筛选条件:记录规则为「大于」,次数设置为「0」

3)点击「高级设置」,设置记录的时间范围:选择2019年整年

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step2.设置2018年有捐赠记录:

点击「+添加 并且 条件」,设置2018年有捐赠记录的条件

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step3.设置2017年有捐赠记录:

同理上面2018年的设置方法


设置好后,点击「确定」,为该智能标签命名和添加描述后,所有近3年连续捐赠的人就打好标签了。在联系人页面,点击相应的「智能标签」就可以查看这些人,对他们进行后续的维护工作。