如何快速筛选近三年连续捐赠的人?

标签: 智能标签  
持续捐赠的人是机构捐赠人中很重要的部分,是机构的铁杆支持者。筛选出这批捐赠人,可以给与更特别的维护,也可以为以后的筹款与捐赠人维护提供数据支持。

在灵析,只需要通过「智能标签」,就可以快速的筛选出近三年连续捐赠的人。


1. 进入智能标签

首先点击「插件市场」,选择「智能标签」,进入「智能标签」页面;


在右上角,点击“添加智能标签”;



2. 设置「智能标签」条件

在右侧输入筛选的条件;近3年连续捐赠的人,也就是2016-2018年都有支付记录的人,需要按照年份设置条件;


a. 首先设置2018年有捐赠记录:

「标签名称」可以用“近3年连续捐赠的人”;

「记录类型」选择“支付记录”,设置“支付次数大于0”

「时间范围」选择“应用于所选时间段”,我们先来选择2018年整年;

b. 点击“添加新条件”,设置2017、2016有捐赠记录的条件;

c. 同理上面2018年的设置方法;

智能标签5.png


3个条件完成后,点击“保存”。所有近3年连续捐赠的人就打好标签了。在联系人页面,点击相应的「智能标签」就可以查看这些人,对他们进行后续的维护工作。