管理联系人

人,是一个机构的重要资源。
灵析帮你把「受助人」「捐赠人」「志愿者」「合作伙伴」等一系列的支持者有序管理起来,每一份支持、每一次联系,都有迹可循。让你清楚认识每个人,做个性化的关怀和维护,获得更多伙伴与支持。

灵析联系人功能介绍


1 联系人档案

每个从活动、筹款、表单功能收集到的联系人,或是导入的联系人,都会自动生成一个联系人档案

档案包括:姓名、电话等基础信息;联系人分类、标签;所属机构信息;活动、筹款、表单填写记录;邮件、短信、微信消息等发送记录;备注,以及根据特定需求增加的自定义字段。

点击左侧菜单「联系人」可以进入联系人列表,点击某个人的姓名,可以进入联系人详情页,即 TA 的档案。

image.png

2 各版本可管理的联系人量


试用版入门版小微版标准版专业版
100人1000人4000人10000人

30000人(可定制扩容)


如何创建联系人


1 通过活动、筹款、表单,自动收集

在创建活动、筹款、表单时,可设置表单选项,可通过设置「收录进联系人档案选项」,将该信息收录到联系人档案。

image.png


2 批量导入

若想批量导入联系人,比如过去活动的参与记录、各同事管理的名片及通讯录等,可以批量导入灵析。导入时可添加分类和标签,方便后续管理。操作详见 >>> 如何导入联系人

3 单个创建

若是随手添加一个人,如来电咨询者、来访的合作方、手边零散的名片,可以点击灵析左上角「新建联系人」按钮,直接创建。


如何管理联系人


1 创建联系人分类

分类可帮你区分管理不同角色的联系人,例如「捐赠人」「志愿者」「受助人」。在分类管理中,你可以给不同分类的联系人添加自定义字段,以记录更加完整的信息,例如为大学生志愿者添加「院系」「入学年份」等字段,未来分析哪些

联系人列表页示意图.png

2 创建联系人标签

相对分类,标签更加细分和灵活,可以用来标记志愿者特长如「摄影」「文案」「组织」,也可以用来标记筛选状态如「待审核」「已通过」等等。

3 创建智能标签

智能标签可根据联系人参与活动、捐赠的次数和金额,根据你设定的条件,自动标记出满足条件的联系人。操作详见>>> 智能标签的使用

4 及时合并联系人

在表单收集时,系统会自动根据「姓名+手机号」「姓名+邮箱」来识别系统已有联系人,自动合并。但在重复导入,或表单信息收集不完整等情况下,会存在重复联系人,重复联系人需及时进行合并,来提升信息与数据的准确度。智能标签的筛选结果,邮件自动替换显示捐赠总额、参与次数的效果,有依赖准确的系统信息。操作详见>>>如何合并联系人


如何维护联系人


1 个性化维护

通过分类、标签、智能标签,可以针对不同服务对象,提供个性化服务。

例如通过智能标签,标记「大额捐赠人」并邀请其参加年会,标记「单次捐赠人」并对其进行主动关怀与二次转化。

2 维护渠道

收集了联系方式的情况下,可选择邮件、短信、微信模板消息的方式进行维护。邮件、短信、微信模板消息的发送内容均支持智能替换,可替换联系人的姓名、筹款总额、活动次数、活动时长等字段,以实现一对一发送的体验。具体操作方法见 >>> 如何发送邮件 如何发送短信 如何发送微信模板消息


如果你有其他有关联系人使用的问题,请点击这个表单:帮助中心问题反馈 给我们留言,会尽快解答你的问题;如果你的问题有代表性,我们会将你的问题补充到帮助中心,方便更多人查阅哦:)