联系人管理

人,是一个机构的重要资源。
灵析帮你把「受助人」「捐赠人」「志愿者」「合作伙伴」等一系列的支持者有序管理起来,每一份支持、每一次联系,都有迹可循。让你清楚认识每个人,做个性化的关怀和维护,获得更多伙伴与支持。

为何管理联系人


对公益机构来说,「联系人」就是捐赠人、志愿者、合作方、参与人、服务对象等等,是机构日积月累下来的最宝贵资源。

从项目实施的角度来说,“人”是你开展活动、解决社会问题的最直接对象;从机构发展的角度来说,“人”是你夯实基础,撬动资源,带动更多参与的重要力量。

灵析长久以来,一直在强调「联系人管理」的重要性:做好联系人管理,既是机构实现数据驱动的前提,也是机构信息化管理的必经之路。

通过联系人管理,你可以:

整合信息,搭建机构自己的资源库

精准运营,分层维护不同的群体

统一管理,方便团队内部共享和协作


怎样在灵析进行联系人管理


1. 收集联系人信息

在灵析,你可以通过活动、筹歀、表单功能收集联系人(如下图)

也可以批量导入已有的excel通讯录、报名参与记录,或手动创建联系人。操作详见 >>> 如何导入联系人

帮助中心-联系人管理00.png

在创建活动、筹款、表单时,可设置表单选项,可通过设置「收录进联系人档案选项」,将该信息收录到联系人档案。


2. 建立联系人档案

上述收集到的联系人信息,会自动生成一个联系人档案,并自动更新积累数据

点击左侧菜单「联系人」进入联系人列表,点击联系人姓名,即是该联系人的详细档案。

帮助中心-联系人管理01.png


3. 精细管理

分类管理不同角色的联系人,如「志愿者」「捐赠人」「受助人」等

标签区别联系人的不同属性,如「摄影特长」「文案特长」「已通过审核」等待

通过智能标签对满足特定条件的联系人做标记

为联系人添加扩展字段

及时合并重复的联系人



4. 长期维护、动员

在收集到联系方式的前提下,发送邮件、短信、模板消息对联系人进行关怀、维护和管理。

邮件、短信、微信模板消息的发送内容均支持智能替换,可替换联系人的姓名、筹款总额、活动次数、活动时长等字段,以实现一对一发送的体验。具体操作方法见 >>> 如何发送邮件 如何发送短信 如何发送微信模板消息


小贴士:用精准触达代替无差别群发

通过分类、标签、智能标签,针对不同服务对象,提供更适合这类人群的讯息和服务。

例如:邀请「大额捐赠人」其参加答谢会,邀请「单次捐赠人」参与志愿活动并邀请加入月捐。


如果你有其他有关联系人使用的问题,请点击这个表单:帮助中心问题反馈 给我们留言,会尽快解答你的问题;如果你的问题有代表性,我们会将你的问题补充到帮助中心,方便更多人查阅哦:)