管理联系人分类

标签: 自定义字段  
机构有大量的志愿者、媒体人、合作机构、捐资方······如何清晰给他们进行分类?志愿者需要体现志愿者可工作时间以及可提供支持,合作机构又需要体现可合作的项目,捐资方又要显示捐资方的捐款金额······如何为不同类别的联系人创建实用的显示字段?这里就是最关键的分类功能啦!

通过创建分类可以快速的选择联系人进行精准的邮件/短信推送,还可以根据机构需求自定义联系人字段,实现“所见即所需”。

1. 什么是分类

分类是指机构对所需管理的联系人进行统一的、相对稳定的类别划分,一般会设置显示在左侧的联系人分类下,便于机构更快捷的找到含有这一分类特性的联系人群体。


在活动、筹歀、表单功能中收集到联系人信息后,可选择设置关联到联系人的分类当中进行管理。



2. 如何设置分类

在灵析页面右上角「设置中心」,选择「分类管理」。在页面左侧可以看到「联系人分类」,点击下方的「新建分类」,即可添加新的分类。

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3. 如何编辑/删除某项分类

将鼠标移动到相应的分类上,点击编辑/删除的图标,即可完成操作。


4. 如何选择要展示在「联系人」中的分类

在「联系人分类」的列表中,勾选要展示的分类即可。


5. 如何为联系人添加分类

方法一:在联系人列表页,点击联系人名字下方编辑按钮添加。

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方法二:进入联系人详情页,点击联系人名字旁边的头像添加

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方法三:批量为联系人添加分类,在联系人列表页勾选多个联系人,点击「更多操作」-「添加到分类」即可。

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6. 如何将联系人从分类移出

在联系人列表页勾选相应联系人后,点击「更多操作」,选择其中的「从分类移出」即可。从分类移出的联系人信息不会被删除,仍可以在全部联系人中找到。

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如联系人系统默认的字段不能满足你的需要,可以为全部/特定分类的联系人,添加自定义扩展字段。详见:联系人扩展字段 >>