管理联系人分类

标签: 自定义字段  
机构有大量的志愿者、媒体人、合作机构、捐资方······如何清晰给他们进行分类?志愿者需要体现志愿者可工作时间以及可提供支持,合作机构又需要体现可合作的项目,捐资方又要显示捐资方的捐款金额······如何为不同类别的联系人创建实用的显示字段?这里就是最关键的分类功能啦!
通过创建分类可以快速的选择联系人进行精准的邮件/短信推送,还可以根据机构需求自定义联系人字段,实现“所见即所需”。

1.分类管理在哪里?


点击右上角的小人图标,在下拉菜单中选择“分类管理”。


2.如何创建分类?


在分类管理页面,点击“新建分类”按钮,输入分类名称,如“项目合作伙伴”。


3.什么是启用分类?


启用分类,则意味着该分类可以被看到。不启用该分类,该分类则会被隐藏,分类下的联系人并不会消失,而会显示在总联系人中。勾选联系人分类,成功启用该分类,再次去除勾选,可以禁用该分类。


4.如何为联系人添加分类


方法一:在联系人列表页面添加,可以在联系人名字下方点击编辑按钮添加。

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方法二:进入联系人详情页,点击联系人名字旁边的头像添加

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方法三:批量为联系人添加分类,在联系人列表页勾选多个联系人,点击更多操作,选择其中的“添加到分类”。

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5.什么是字段?有什么用?


“字段”是描述联系人信息的一个名词,如“手机”“性别”等。在每一个分类里面,都可以根据该类别联系人的特点来调整字段。

在界面右侧,可以在“备选字段”选择联系人列表页显示字段。选中该字段,则代表你可以在联系列表中看到所有联系人的该字段信息,你还可以通过“拖拽调整列显示顺序”来对字段进行排序。


6.联系人字段不能满足需要怎么办?


6.1 启用系统预设字段


首先可以查看“系统预设字段”看是否存在没有开启的所需字段,若启用,该字段将出现在联系人详情页,并出现在“列表页展示字段”的可选项中。


6.2 创建自定义字段


如果系统预设字段不能满足需求,还可以为全部联系人(或某个分类的联系人)添加自定义字段。字段类型有“单行文字”“多行文字”“单项选择”“多项选择”4个类型。


举个栗子:为“志愿者”分类的联系人添加“自我介绍”字段,如图所示:

添加自定义字段.png


添加成功后:


联系人详情页将出现这个字段;

在表单/筹款可以将选项关联到这个字段进行记录(信息将会保存到对应的联系人详情)。

导入联系人时,勾选该分类,即可将Excel中的一列关联到这个自定义字段中。


关联字段.png