管理联系人分类

标签: 自定义字段  
机构有大量的志愿者、媒体人、合作机构、捐资方······如何清晰给他们进行分类?志愿者需要体现志愿者可工作时间以及可提供支持,合作机构又需要体现可合作的项目,捐资方又要显示捐资方的捐款金额······如何为不同类别的联系人创建实用的显示字段?这里就是最关键的分类功能啦!
通过创建分类可以快速的选择联系人进行精准的邮件/短信推送,还可以根据机构需求自定义联系人字段,实现“所见即所需”。

什么是分类

分类是指机构对所需管理的联系人进行统一的相对稳定的类别划分,一般会设置显示在左侧的联系人分类下,便 于机构更快捷的找到含有这一分类特性的联系人群体。在活动、筹歀、表单功能中收集到联系人信息后,可选择设置关联到联系人的分类当中进行管理。


如何设置分类

在灵析页面左上角「设置中心」,选择「分类管理」。在页面左侧可以看到「联系人分类」,点击下方的「新建分类」,即可添加新的分类。

帮助中心-联系人自定义分类.png



如何编辑/删除某项分类

将鼠标移动到相应的分类上,点击编辑/删除的图标,即可完成操作。


如何选择要展示在「联系人」中的分类

你可以在「联系人分类」的列表中,勾选要展示的分类即可完成。


如何为联系人添加分类

方法一:在联系人列表页面添加,可以在联系人名字下方点击编辑按钮添加。

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方法二:进入联系人详情页,点击联系人名字旁边的头像添加

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方法三:批量为联系人添加分类,在联系人列表页勾选多个联系人,点击更多操作,选择其中的“添加到分类”。

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下一个指南

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