联系人高级筛选

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为提升联系人筛选的灵活性,我们上线了「高级筛选」功能。

为了精准维护联系人,常常需要根据标签、分类、行为、统计等特征做复合筛选,例如:


- 只参了A活动,而未参加B活动的人

- 捐赠时间在一年以上,且捐赠金额大于1000元的人

- 参与活动时长10小时以上,且有邮箱或手机号的人

 

因此,我们在已有的「分类」「标签」「智能标签」「字段搜索」等工具的基础上,增加了「联系人高级筛选」功能。

 

「联系人高级筛选」功能,相较于之前的筛选,可以满足你:

- 对联系人的所有字段进行筛选,包括你所添加的自定义字段

- 筛选条件可叠加,并能选择「且」/「或」关系

- 不同字段类型支持不同的筛选方式,如「包含 / 不包含」「为空 / 不为空」



1. 高级筛选的入口在哪里?


登录灵析,进入联系人列表页,点击顶部搜索框右侧的「高级筛选」按钮即可。

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进入后,页面左侧提供了多个常用筛选条件,右侧可自定义筛选条件,直接筛选符合条件的联系人,也可以保存为「常用筛选条件」。

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2. 有哪些可供筛选的条件?


- 联系人分类丨标签丨智能标签

- 联系人全部字段

      基本信息:姓名、邮箱、性别、出生日期、星座…

      特定分类的自定义字段(什么是联系人扩展字段 >>

      机构信息:机构名称、职务、所在部门…

      微信信息:微信性别、微信所在区域、关注状态、关注时间…

      其他信息:微信、微博、支付宝…

- 统计信息:支付、表单、活动、筹款、传播


3. 如何使用高级筛选?


以“一年内,为机构项目捐赠金额大于1000元且手机号码不为空的联系人”为例,具体操作如下:


Step 1:打开高级筛选


Step 2:添加第一个筛选条件

1)选择记录类型:「统计信息」-「筹款」-「支付总额」

2)设置筛选规则为「大于」,金额设置为「1000元」

3)点击右侧「高级设置」,设置筛选的时间范围筹款范围」

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Step 3:点击「+添加 并且 条件」按钮,添加新的筛选条件

1)选择记录类型:「基本信息」-「手机」

2)设置筛选规则为「不为空」

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* 小贴士:

- 点击「+添加 或者 条件」可添加”或关系“条件,筛选条件可多次叠加,次数不限

- 点击「保存为常用高级筛选」,将设置好的筛选条件保存至页面左侧常用高级筛选库中

- 点击「高级筛选列表」进入,可对现有的常用高级筛选条件进行管理

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智能标签功能,同样可以复用联系人高级筛选器,自动筛选和标记符合条件的联系人哦,去了解 >>