导入联系人

少量的联系人信息可以通过“新建联系人”来录入,但是成百上千的联系人怎么导入灵析呢?快试试批量导入功能!

1.如何找到批量导入的入口?


点击界面左上角的“新建联系人”按钮,在新建联系人界面右上角点击“导入联系人”。



或在联系人列表页右上角点击“导入联系人”。


3.有哪些导入方式?


灵析提供两种导入格式——“从Excel导入”或“从Csv导入”,Excel 最大支持 2000 条数据。如果需要导入更多的数据,你可以将 Excel 文件转换成 Csv 格式文件进行导入(Csv最多支持 5000 条数据的导入)。



4.导入表格的具体格式是什么样的?


如果担心自己的表格不够规范,可以点击“下载模板”,通过比对模板调整表格中的题头(能否成功导入的重点就在于表格题头),或者直接将你的表格内容复制到模版中。例如,如果你希望导入联系人的机构信息,表格中一定要有以“联系人”和“机构名称”命名的列哦!




5.如何上传表格?


如果表格已经准备就绪,可以“选择文件”上传表格。



6.什么是配置字段?怎样手工设置?


如果表格中的信息无法识别,则会提示***(某字段)“系统没有找到匹配的联系人字段”。这个时候,我们可以通过手动调整与该信息对应的联系人字段如“电话”对应的是“手机”,则在手机的下拉框中选择“电话”,来完成信息的匹配。



7.为联系人分配角色是什么意思?


在批量导入联系人信息的时候,这些联系人可能都有相同的属性,比如都是“志愿者”,我们可以在此时为联系人分类选为“志愿者”。我们还可以统一选择联系人需要关联的活动信息,如“创思客的志愿者”。



8.确认导入


在确定所有信息都可以显示正常,并且没有错误信息后,就可以导入啦!如果有错误信息的话,就需要回到表格里面继续修改。