导入联系人

少量的联系人信息可以通过「新建联系人」来录入,但是成百上千的联系人怎么导入灵析呢?快试试批量导入功能!

1. 如何找到批量导入的入口


点击联系人列表页右上角「导入联系人」按钮即可。

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2. 有哪些导入方式


灵析提供「从Excel导入」和「从Csv导入」两种导入格式。

Excel文件最大支持一次导入2000 条数据。如果需要导入更多的数据,你可以将 Excel 文件转换成 Csv 格式文件进行导入(Csv最多支持 5000 条数据的导入)。

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3. 导入表格的具体格式是什么样的


为导入信息的准确性,系统提供了导入时的excel模板,在上传文件界面「下载模板」即可。


4. 如何上传表格


如果表格已经准备就绪,可以选择文件上传表格。

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5. 什么是配置字段?怎样手工设置


当表格中的某字段信息无法识别时,则会显示为“无”,表示“系统没有找到匹配的联系人字段”。

这时,你可以通过手动调整与该信息对应的联系人字段,如“电话”对应的是“手机”,则在手机的下拉框中选择“电话”,来完成信息的匹配。

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6. 为联系人分配角色是什么意思


在批量导入联系人信息时,这些联系人可能都有相同的属性,比如都是「志愿者」,我们可以在此时为联系人分类选为「志愿者」,还可以统一为联系人关联相应的活动信息,如“创思客的志愿者”。

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7. 确认导入


当确认导入的所有信息都显示正常,并没有错误信息后,就可以确认导入啦!

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8. 如何检测导入的信息是否正确


1)检测错误邮箱

手动添加或表单收集联系人信息中,输入邮件格式错误的话,系统就会自动出现提示。但使用表格导入的方式添加联系人时,格式有误的邮箱号码会随着表格一起导入联系人库。


为此,在发邮箱通知前,你可以点击「检测错误邮箱」来筛选邮箱格式有误的联系人名单。


2)检测错误手机号码

在给联系人发送短信和联系人电话信息导出前,可点击「检测错误手机号码」筛选错误手机号码名单。


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9. 如何修改已经导入的联系人信息


1) 修改个别联系人信息,点击联系人详情页,直接修改即可

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2)需要添加的内容是一样的,可以选择「批量更新」

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3)增加的内容不一样且数量较多,建议重新导入


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