智能标签管理

想知道哪些人是你的忠实粉丝?又不想费大脑去记住谁参加多少活动,填写多少表单?智能标签,可以根据你设置的规则自动筛选并标记联系人的一种工具。通过智能标签你可以应用智能标签识别忠实粉丝,也可以用智能标签标记不活跃的联系人,还可以实现很多角色的自动识别。

什么是智能标签

哪些人是活动爱好者?他们填了多少表单?哪些人是机构的忠实粉丝?智能标签,可以根据你设置的复杂规则自动筛选并标记联系人,是帮助机构更便捷的管理联系人的一种工具。通过智能标签你可以应用智能标签识别忠实粉丝,也可以用智能标签标记不活跃的联系人,还可以实现很多角色的自动识别。


如何管理智能标签

点击左侧菜单栏中的「插件市场」,选择立即进入「智能标签」,即可进入智能标签页面。

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如何创建智能标签

在「智能标签」页面,点击右上方的「添加智能标签」,即可开始创建。

举个例子,假设我们要判断哪些人捐赠的金额较多,是比较忠实的捐赠者,我们可以创建一个“忠实的捐赠者”智能标签。

输入标签名——忠实的捐赠者,选择你想统计的联系人分类——捐赠者;

选择记录类型:邮件、表单、支付和活动中选择「支付记录」;

设置邮件、表单、支付和活动的次数规则:记录方式为「支付总额」,记录规则为「大于」,金额设置为「10000元」;

在下方设置记录的时间范围的几种方式:

1)如果选择「应用于所有历史记录」可以统计过去所有联系人的信息;

2)选择「动态更新过去*天的记录」,意味着从今天开始,往前*天内符合条件的记录都会被打上标签的,数据会随时间动态更新;

3)选择「应用于所选时间段」可以统计规定时间内的联系人状态;

选择好后,点击保存,就可以看到该标签了。

如果你还需要更多的限定条件来为联系人打上智能标签,可以选择「添加新条件」来完成。

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