智能标签管理

标签: 联系人管理  
想知道哪些人是你的忠实粉丝?又没办法完全记住谁参加过多少活动,填写多少表单?——用灵析智能标签,帮你自动筛选符合条件的联系人

什么是智能标签


智能标签,可以根据你设置的复杂规则自动筛选并标记联系人,是帮助机构更便捷的管理联系人的一种工具。通过智能标签你可以应用智能标签识别忠实粉丝,也可以用智能标签标记不活跃的联系人,还可以实现很多角色的自动识别。


如何管理智能标签


点击左侧菜单栏中的「插件市场」,选择「智能标签」,即可进入智能标签页面。

查看智能标签.jpg


如何创建智能标签


在「智能标签」页面,点击右上方的「添加智能标签」,即可开始创建。

创建智能标签.png


举个例子:


假设我们要判断哪些人捐赠的金额较多,是比较忠实的捐赠者,我们可以创建一个“忠实的捐赠者”智能标签。创建流程如下:


1)选择记录类型统计信息-支付-「支付总额」;


2)设置筛选条件:记录规则为「大于」,金额设置为「10000元」;


3)点击右侧高级设置,设置记录的时间范围


「所有时间」可以统计过去所有联系人的信息


「过去 * 天」,意味着从今天开始,往前*天内符合条件的记录都会被打上标签的,数据会随时间动态更新


「自定义时间段」可以统计规定时间内的联系人状态

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当想要添加更多的限定条件来为联系人打上智能标签时,可以选择「+添加 并且/或者 条件」来完成。


选择好后,点击确定,为智能标签命名和添加描述后,就可以看到该标签了。


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