联系人标签

不仅机构的联系人之间有很多不同分类,某个类别的联系人内部也有丰富的多样性,比如志愿者就有办公室志愿者、活动志愿者,翻译志愿者等等。如何让这些人在同一类别中展现出他们的不同呢?活用标签就可以做到,还方便更好地搜索到需要的人哦。

什么是标签

机构的不同分类下的联系人之间有很多相同特性或经历,某个分类下的联系人内部也会有更丰富的多样性,所以灵析支持对同一分类下或不同分类下的联系人,进行更精细化、更灵活的标签设置。

如何让这些人在分类中展现出他们的不同呢?活用标签就可以做到,也可以让机构方便快捷地搜索到所需要的联系人信息进行维护和管理。


如何查看标签

点击灵析页面右上角「设置中心」,选择「标签管理」即可查看标签。


如何新建自定义标签

在「标签管理」页面中,点击页面右上角的「添加标签」。在弹出的文本框中输入想要添加的标签名即可。如果你怕自己记不住某个标签的作用,可以在标签描述中添加描述。

还可以在新建后,点击「颜色」对标签的颜色进行修改。


如何修改标签

在每个标签的最右侧,点击笔型图标,即可进行修改。


如何删除/批量删除标签

删除单个标签,在该标签的最右侧,点击删除图标即可完成删除。

如果你要批量删除标签,先在标签页面勾选要删除的标签后,点击页面右上角的「批量删除」,即可完成。


如何合并标签

联系人的标签并不是一成不变。有些时候,部门之间的合并,志愿者团队的合并等等情况都会使原有团队成员增加。这时,你就需要将两个或多个标签进行合并。

首先,勾选要合并的标签;然后点击页面右上角的「合并标签」,可以选择最后要合并为哪一个名称的标签下。若果你想删除合并过程中不需要的标签,可同时勾选「同时删除其他标签」即可同步删除合并过程中无用的标签。


如何为多人批量添加标签

在联系人列表页中,选中需要修改的联系人,点击「批量更新」,选择更新字段为「增加标签」,选择标签,点击保存。(也可批量修改其他联系人信息,如姓名、邮箱、权限等)


如何搜索有标签A和B的联系人?

若想搜索同时有标签A+标签B的联系人,先点击标签A,再点击标签B,即可出现同时符合两个标签的联系人。


如何搜索有标签A或B的联系人?

可以通过空格键实现。点击标签A+空格键+点击标签B,即可搜索含有标签A或标签B的联系人。

(图)


下一个指南

智能标签