添加联系人到机构

标签: 联系人  
找到想要的机构是远远不够的,我们只有找到机构的某个人才可以联系上机构。 ——添加联系人到机构,不仅可以很好的通过联系人维护机构之间的关系,还可以了解联系人的需求,并针对联系人的需要进行精准推送。

1. 怎样为机构添加联系人


点击左侧菜单栏机构进入,在机构详情页,点击页面右上角「+新建本机构联系人」,手动录入联系人信息到机构,方法新建联系人样。


2. 如何为机构批量导入联系人


单个联系人信息可以选择手动添加,为机构添加大量联系人信息,可以点击「+新建本机构联系人」页面,通过页面右上角的「导入联系人」,批量导入联系人信息到机构中来。


特别注意:表格之中要有机构名称这一列信息,系统会根据机构名称自动录入。(详见操作:“导入联系人


3. 如何批量更新联系人到机构


在联系人分类下,批量选择选择需要修改的联系人信息,点击批量更新。选择更新字段为机构,更新为“该联系人的机构名称”后,这些联系人的机构信息就会变成同一机构了。


* 彩蛋功能:
当你创建的表单、活动、筹款题目收集机构信息,且收录进联系人档案选项的【机构名称】字段,对方提交信息后,系统会自动帮你创建一个联系人。

微信图片_20230608145126.png