捐赠人中心标准化展示指南
了解捐赠人中心规则,让捐赠人在个人中心浏览到更加准确的捐赠记录~
1. 捐赠人中心【我的】板块的登录及识别展示支付记录的规则为:
1) 通过手机号识别联系人——对应机构灵析联系人数据库中已有的一位联系人——显示其支付记录
2)如果存在多个手机号相同的联系人,则读取最新更新的联系人
2. 要准确显示数据,需要确保:
1) 筹款时正确地创建了捐赠人数据:
设置了「收录进联系人档案选项」,至少设置姓名、手机两项,且为必填;
2)「重复联系人」列表右侧会出现“”标识,可点击选择“手动同步,将联系人新填写的信息覆盖掉原有的信息”
3)联系人数据库有且仅有一位该手机号对应的联系人
解决办法:合并重复联系人——通常按照“姓名+手机”进行批量合并,再通过“手机”查找姓名/昵称不同,但实为一人的联系人。操作详见:自动合并联系人怎么保留想要的信息?
3. 常见问题与解决方式:
1)捐款时,系统会以什么方式判定系统里有「重复联系人」?
符合以下任意一种条件,即判断为同一联系人(依序判断,若条件有冲突,则按照先后顺序来判断;若系统中有两个条件相同的联系人,会关联到最新更新的联系人):
姓名+手机
姓名+邮箱
手机+邮箱
手机+oenpid
姓名+openid
邮箱+openid
*此处的openid,指的是捐赠人在微信捐赠时,形成的身份信息
2)替别人代捐的数据,会显示在我自己的名下,还是实际出资人的名下?
5月更新后,系统会为捐赠时填写的联系人信息,创建联系人/添加到相应的联系人信息中。
5月之前的捐赠,因为曾通过openid识别,捐赠会归入用该微信首次进行捐赠的联系人信息中——手动更新方式:
点击左侧菜单栏「资金管理」-「收入记录」,检索该记录,点击记录对应的查看详情(放大镜)按钮,将「关联支付方」改为真实支付人(如果真实捐赠人还没有在数据库中,请先手动创建一个)