新增功能

恭喜你在捐赠人维护已经迈出了最重要的第一步，下面我们来看一下如何通过自动化的方式，让维护这件事更简单、更精准、更高效。

以下维护场景及规则可参考，具体可根据机构实际情况来灵活设置：

1.  捐赠人日常维护：

- 首次捐赠后的第 7 天：表达感谢 / 寄送专属纪念品

- 日常扣款前 2 天：推送项目进度 / 日常活动邀请

2. 捐赠人专属维护

- 生日当天 ： 发送专属生日祝福 / 寄送专属纪念品（大额捐赠人）

- 捐赠人满周年纪念日 ：推送专属周年证书 / 申领纪念品

3. 捐赠人召回

- 解绑后的第 30 天：表达感谢 / 问卷了解退款原因

第一步： 添加「常用高级筛选」条件，筛选出想要发送的联系人

建议命名为“自动维护规则丨生日祝福-勿删慎改”， 操作详见：如何添加「常用高级筛选」规则 >> 

第二步：配置自动维护规则

进入灵析，点击左侧菜单「应用中心」-「我的应用」里，选择「自动维护规则」进入

如在「我的应用」里没有找到，你可以去「全部应用」中先免费启用就有了~

设置对应的发送内容：

- 发送形式：支持邮件 / 短信 / 微信模板消息，可选择三种方式其中一种，也可以选择其中几种方式进行发送
 

- 文案：支持选择「 姓名」相关的字段做替换，邮件文案需设置邮件题目+正文，正文建议使用微网页作为模板（好看）

- 每月发送日期：你可以选择单独的一天进行发送，也可以选择【-】，这样全月符合的时间都会发送

* 注意设置规则保存后，不会直接发送，完成第三步启用规则后，才会正式启用规则哦。

第三步：检查后启用规则

1.  核对发送对象 

点击「选择联系人」下蓝色字体链接，查看当前按照发送条件筛选出的联系人，与日常手动筛选做个对比。 

2. 核对内容、发送日期以及生效起止时间

注意：如果替换变量显示为空，收到的邮件/短信里相应位置就不会有信息 

3. 正式启用 

如以上都正常，可以点击启用规则（规则启用+在有效时间内，才会发送） 

当机构在灵析积累了一定捐赠人数据库，且在探索机构自有的捐赠人维护体系，或者通过人工的方式做捐赠人维护，那你一定要试下这个功能~舒格~!