公募机构票据管理 | 三步轻松实现自助开票
第一步:进入票据管理模块
票据管理
入口:登录灵析系统,点击【资金管理】-【票据管理】即可进入
查看机构信息:在“票据管理”页面,你将看到你自己机构的详细信息,以及所有与你合作的非公募机构的信息。
配置自动开票规则:你可以为这些机构设置相应的自助开票规则,以确保票据处理的一致性和准确性。
若你系统内还未有该入口,并想实现自助开票,请先联系灵析小助手哦!
第二步:配置自助开票规则
每家机构开票规则不同,请你与本机构的财务老师以及合作机构的老师进行沟通确认后,再进行设置哦~
统一开票规则配置
进入开票规则设置:点击【开票规则】,你可以为机构下的所有筹款项目配置统一的自助开票规则。
规则选项:规则涵盖两种主要的筹款方式:单次捐和定期捐。你可以根据需要为每种方式设置自动开票的规则。
票据中心:开启后,发送票据中心链接即可实现捐赠人自助申领票据,并且可以自助设置捐赠人申领票据的时间段限制。
特定筹款项目开票规则配置
⚠️:当机构统一开票规则配置后,机构下筹款项目的开票规则将默认与机构统一开票规则一致,若需要这针对特定的筹款项目变更规则,则进行以下操作。
选择筹款项目:首先,点击【筹款项目】,进入该机构下所有筹款项目的列表。
单独配置规则:然后,点击【开票规则】,则可以为机构下每个特定的筹款项目单独设置自动开票规则,确保每个项目的开票需求都能得到满足。设置方式如上
第三步:查看票据明细
访问具体筹款项目的票据明细:
找到机构下具体的筹款项目,点击【查看票据】,你将能够查看机构下各个筹款项目的开票状态。
状态分类:
机构下具体的筹款项目的票据明细将按照未开票、开票中、已开票、已冲红状态进行分类展示
快速查询:
你可以使用捐赠人手机号、邮箱地址、支付流水号、捐赠人姓名、票据单号等多种方式快速查找各个票据状态下的特定记录
未开票票据处理:
在未开票状态下找到相关记录,点击「开票」即可直接进入手动开票流程。
对于“未开票”状态的记录,系统提供了快速手动开票功能:
猜你想问
问:想让捐赠人自助申领票据该怎么办?
答:发送票据中心链接给捐赠人即可一键搞定!捐献人通过链接进入票据中心即可自助申领票据~
发送票据中心链接
在灵析内给捐赠人发短信、邮件、微信
将捐赠中心的链接内嵌于机构的公众号菜单栏
点击【票据链接】后,你需要将“票据中心”的链接发送给捐赠人,发送方式可参考下方
捐赠人进入票据中心后自助申领票据的流程如上图所示
月捐人的快捷进入方式
针对于月捐人既可以通过发送的链接进入,也可以通过月捐管理页面进入:在“管理我的月捐”部分,选择“票据管理”入口,即可进入票据中心
问:捐赠人在哪里查看票据?
捐赠人主动在票据中心申领后,即可在票据中心已开具票据中查看
机构配置自动开票规则后,发票发送方式取决于票据系统的设置
机构也可以在票据管理处实时查看票据状态,并支持操作手动开票