第一步：进入票据管理模块

1. 票据管理

1. 入口：登录灵析系统，点击【资金管理】-【票据管理】即可进入

2. 查看机构信息：在“票据管理”页面，你将看到你自己机构的详细信息，以及所有与你合作的非公募机构的信息。

3. 配置自动开票规则：你可以为这些机构设置相应的自助开票规则，以确保票据处理的一致性和准确性。

若你系统内还未有该入口，并想实现自助开票，请先联系灵析小助手哦！

第二步：配置自助开票规则

每家机构开票规则不同，请你与本机构的财务老师以及合作机构的老师进行沟通确认后，再进行设置哦～

1. 统一开票规则配置

• 进入开票规则设置：点击【开票规则】，你可以为机构下的所有筹款项目配置统一的自助开票规则。

• 规则选项：规则涵盖两种主要的筹款方式：单次捐和定期捐。你可以根据需要为每种方式设置自动开票的规则。

• 票据中心：开启后，发送票据中心链接即可实现捐赠人自助申领票据，并且可以自助设置捐赠人申领票据的时间段限制。

2. 特定筹款项目开票规则配置

   ⚠️：当机构统一开票规则配置后，机构下筹款项目的开票规则将默认与机构统一开票规则一致，若需要这针对特定的筹款项目变更规则，则进行以下操作。

   
   

   

   
   

• 选择筹款项目：首先，点击【筹款项目】，进入该机构下所有筹款项目的列表。

• 单独配置规则：然后，点击【开票规则】，则可以为机构下每个特定的筹款项目单独设置自动开票规则，确保每个项目的开票需求都能得到满足。设置方式如上

第三步：查看票据明细

1. 访问具体筹款项目的票据明细：

1. 找到机构下具体的筹款项目，点击【查看票据】，你将能够查看机构下各个筹款项目的开票状态。

2. 状态分类：

1. 机构下具体的筹款项目的票据明细将按照未开票、开票中、已开票、已冲红状态进行分类展示

3. 快速查询：

1. 你可以使用捐赠人手机号、邮箱地址、支付流水号、捐赠人姓名、票据单号等多种方式快速查找各个票据状态下的特定记录

1. 未开票票据处理：

• 在未开票状态下找到相关记录，点击「开票」即可直接进入手动开票流程。

1. 对于“未开票”状态的记录，系统提供了快速手动开票功能：

猜你想问

问：想让捐赠人自助申领票据该怎么办？

答：发送票据中心链接给捐赠人即可一键搞定！捐赠人通过链接进入票据中心即可自助申领票据～

• 发送票据中心链接

• 在灵析内给捐赠人发短信、邮件、微信

• 将捐赠中心的链接内嵌于机构的公众号菜单栏

• 点击【票据链接】后，你需要将“票据中心”的链接发送给捐赠人，发送方式可参考下方

捐赠人进入票据中心后自助申领票据的流程如上图所示

• 月捐人的快捷进入方式

• 针对于月捐人既可以通过发送的链接进入，也可以通过月捐管理页面进入：在“管理我的月捐”部分，选择“票据管理”入口，即可进入票据中心

  

问：捐赠人在哪里查看票据？

- 捐赠人主动在票据中心申领后，即可在票据中心已开具票据中查看

- 机构配置自动开票规则后，发票发送方式取决于票据系统的设置

- 机构也可以在票据管理处实时查看票据状态，并支持操作手动开票

问：捐赠人是否克洛伊便捷跳转到其他平台申领页面？

- 是的，进入票据中心，点击按募捐平台申领即可