资金管理

适用场景：

- 遇到公益诈骗，付款人要求退款的

- 误操作的捐赠

- 项目无法执行的捐赠

- 其他适用场景

公益机构应对退款，可采取以下措施：

1. 完善退款流程：明确退款条件、具体操作流程及特殊情况的处理方式，确保有章可循；

2. 加强法律风控：针对大额或复杂退款，提前咨询法务团队，评估法律风险并制定应对方案；

3. 确保财务透明：对外定期披露项目财务进展，对内规范退款记录（如备注退款原因、时间及金额），便于审计与追溯；

4. 建立沟通机制：主动与捐赠者沟通退款原因及进度，减少误解，维护机构公信力。

允许退款的流水，需同时满足以下几点：

1. 支付方式为微信支付，支付宝、微信代扣（月捐）、易宝支付暂不支持，
2. 支付时间在 365 天内  

3. 在灵析配置的是 单次捐项目 或 商品售卖活动，收费活动暂不支持

4. 退款微信商户有余额，原路退回可正常接收退款

* 联合劝募项目，公募机构给非公募机构分配的微信支付收款，暂不支持退款

如何开通退款功能

* 该功能需联系灵析工作人员开通，你可以点击表单填写退款功能开通申请 >>

开启退款功能后，进入灵析，点击右上角「设置中心」-「管理员设置」，为机构负责退款同事开启退款权限。

注意：此功能仅限具备权限的管理员可见，如发现没有退款入口，可以先检查下是否开启权限。
 

如何操作退款

进入灵析，点击左侧「资金管理」-「收入记录」，找到对应需要退款的流水详情页，点击右上角「退款」按钮 ，输入退款原因即可，该原因仅在灵析后台显示，不对退款人显示。 

退款后，会有哪些变化

1. 筹款

机构和捐赠人不支持下载退款流水的证书，防伪证书将显示「已退款」状态，团队捐统计中排除退款订单金额及参与人次。

在筹款用户数据页，支持快速查看退款金额和找出退款捐赠人。

筹款对外统计金额 ，管理员可设置「显示退款金额」：

开启后总金额包含退款，右侧点击显示退款记录 ；关闭时展示实际筹款金额/人次，不包含退款数据 。

2. 联系人数据

将退款的捐赠人对应的「联系人统计」、「高级筛选」和联系人筹款统计里的「支付次数」、「总筹款额」中自动扣除退款金额 。

3. 收入记录
退款发起后，该条收入记录详情页将显示退款操作记录和状态，每条流水不支持重复操作退款。  

4. 捐赠公示 / 捐赠投屏

捐赠公示和捐赠投屏将不对外显示退款流水 ，所有统计报表（含导出）自动扣除退款部分 。

5. 票据管理 

已退款的流水不再支持申请开票；已开票的退款订单将自动冲红。注意：机构如未开通自动冲红，需联系财务人工冲红。

6. 微网站 / 个人中心

捐赠人在微网站的「个人中心」-「我的捐赠」里，将标记退款记录，移除对应的证书按钮，个人支付统计总额将扣除退款金额。