资金管理

1. 添加扩展字段，增加管理维度

「收入字段」：收入记录的每一「列」称为「字段」 ,每个字段包含这条流水的部分信息，例如「金额」、「支付日期」等等基本信息。字段越丰富，你对这一笔收入了解的越详细。

1）添加自定义扩展字段

除了系统默认提供的字段，你也可以添加更多所需的「自定义字段」。

操作方法如下：点击系统右上角「设置中心」-「分类管理」-「切换设置类型」-选择「收入管理」

可以看到两个标签页：

「列表页展示字段」显示了目前已有字段；

「自定义扩展字段」则是添加的自定义字段，缺少的字段可在这里添加。如「境内/境外」、「使用地域」、「使用用途」等字段。

2）  批量更新字段

根据需要在搜索栏中筛选符合条件的收入记录。选中需要修改的流水，点击「批量更新」，选择要更新的字段，填写更新内容即可。

*注意修改后，将无法撤销，须谨慎操作哦。

2. 选择经常查看的字段

经常需要查看的字段，可以通过「自定义列」设置，展示到「收入管理」的列表中。

操作方法如下：

点击「收入管理」右侧齿轮⚙️按钮，进入该「自定义列」设置页，勾选想要展示的字段，并拖拽调整展示顺序。

3. 导入不同渠道的捐赠收入

不同来源的收入，系统提供了多种导入方式，点击了解：如何导入捐赠记录 >>

4. 增添机构/企业捐赠

除了自然人的捐赠以外，现在的收入流水支持记录机构的捐赠。

可在新建单个流水，直接搜索/选择「机构」名称，成功导入/新建后，机构捐赠信息将显示在机构详情页中。

5. 查看收入流水统计

导入全量的收入流水之后，可以更加清楚地查看到不同公益项目的筹款情况，并且还可以查看该项目在不同渠道上的筹款情况。