如何导入捐赠记录?

标签: 收入记录  导入  线下转账  
不同来源的收入,有以下几种导入方式:

1. 来自灵析筹款/活动的收入


通过灵析筹款/活动获得的每一笔收入,会自动进入收入管理列表。

每一笔收入会关联到一个「公益项目」,如果没有在「项目看板」设置特定的公益项目,默认会关联到一个叫做「非定向」的公益项目上。点击查看 如何设置「公益项目」>>

QQ截图20200812151951.png

(上图数据为演示数据)


* 「公益项目」:机构业务层面的项目,可以对应一个或多个筹款、活动。在「公益项目设置」中建立。

* 「支付项目名」:在灵析创建的活动/筹款的名称。



2. 其他支付宝/微信/银行流水 


线下/转账捐赠记录或互联网众筹记录,可以进入灵析,点击「资金管理」-「收入管理」进入,点击右上角「导入线下/转账捐赠记录」按钮,进行批量「导入」。

QQ截图20200812154138.png


点击进入导入页,左侧为线下/转账捐赠记录的导入入口,建议下载系统提供的模板进行导入。注意导入须在「公益项目设置」建立对应的「公益项目」后,再导入对应流水。 查看如何创建公益项目>>


页面右侧为互联网平台众筹捐赠记录的导入入口,众筹捐赠记录属增值服务,点击咨询开通 >>

6.png



3. 新建单个流水


添加零散的收入记录时,可点击页面右上角「+新增」按钮,直接进行添加。

7.png