表单根据姓名检索并填写联系人信息

1.「根据姓名检索联系人」功能介绍


开启功能,即可在表单输入姓名检索联系人,选中后自动将已有联系人信息填充到表单选项中。

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2. 功能应用场景


工作人员通过表单做会员、受助人的服务记录,通过检索,实现更加准确的信息登记,将服务记录准确收录到会员、受助人的联系人档案中。



3. 使用方法


(1) 开启功能

点击「编辑」表单 -「更多设置」-「高级功能」,开启「根据姓名检索联系人」功能开启根据姓名检索联系人.gif


(2) 设置

- 设置检索范围,可以决定在某一个分类或多个分类当中检索联系人信息;

- 选择「检索不到联系人」时,是否允许手动输入联系人信息。

根据姓名检索.gif


(3) 确认开启此功能,并保存修改

选择检索联系人后,自动填充哪些信息

根据姓名检索22.gif

保存后即可在表单中检索联系人,自动填充该联系人信息。


4. 注意事项


(1) 表单中存在与 "姓名" 字段关联的必填题时 ,才可以开启该功能,因此功能是根据姓名来检索联系人的。

根据姓名检索12.gif

(2) 在开启「检索到联系人后自动填充信息」后,选择自动填充「手机」信息时,在搜索列表框才会有手机信息。这里,手机信息是加密的。

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(3) 在没有手机信息时,搜索列表也可以展示其他信息。展示字段有「手机」「邮箱」「机构名称」。

    展示优先级:手机>邮箱>机构名称。

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