收入记录

收入记录可以帮你管理每一笔善款。
这里,你可以添加所有渠道的捐赠流水,统一查看和统计。

1. 添加扩展字段,增加管理维度


「收入字段」:收入记录的每一「列」称为「字段」 ,每个字段包含这条流水的部分信息,例如「金额」、「支付日期」等等基本信息。字段越丰富,你对这一笔收入了解的越详细。


1)添加自定义扩展字段


除了系统默认提供的字段,你也可以添加更多所需的「自定义字段」。

操作方法如下:点击系统右上角「设置中心」-「分类管理」-「切换设置类型」-选择「收入管理」

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可以看到两个标签页:

「列表页展示字段」显示了目前已有字段;

「自定义扩展字段」则是添加的自定义字段,缺少的字段可在这里添加。如境内/境外使用地域使用用途等字段。


2)  批量更新字段

根据需要在搜索栏中筛选符合条件的收入记录。选中需要修改的流水,点击「批量更新」,选择要更新的字段,填写更新内容即可。

*注意修改后,将无法撤销,须谨慎操作哦。

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2. 选择经常查看的字段


经常需要查看的字段,可以通过「自定义列」设置,展示到「收入管理」的列表中。

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操作方法如下:

点击「收入管理」右侧齿轮⚙️按钮,进入该「自定义列」设置页,勾选想要展示的字段,并拖拽调整展示顺序。

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3. 导入不同渠道的捐赠收入


不同来源的收入,系统提供了多种导入方式,点击了解:如何导入捐赠记录 >>

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4. 增添机构/企业捐赠


除了自然人的捐赠以外,现在的收入流水支持记录机构的捐赠。

可在新建单个流水,直接搜索/选择「机构」名称,成功导入/新建后,机构捐赠信息将显示在机构详情页中。

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5. 查看收入流水统计


导入全量的收入流水之后,可以更加清楚地查看到不同公益项目的筹款情况,并且还可以查看该项目在不同渠道上的筹款情况。

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