收入记录

收入记录可以帮你管理每一笔善款,你可以添加所有渠道的流水,并查看统计。


  • 添加扩展字段,增加管理维度

  • 选择经常查看的字段

  • 导入不同渠道的捐赠收入

  • 增添机构/企业捐赠

  • 查看收入流水统计


1. 添加扩展字段,增加管理维度


「收入字段」:收入记录的每一「列」称为「字段」 ,每个字段包含这条流水的部分信息,例如「金额」、「支付日期」等等基本信息。

字段越丰富,你对这一笔收入了解的越详细。


1.1 添加扩展字段

除了系统默认提供的字段,你也可以添加更多所需的「自定义字段」。

点击灵析右上角姓名下拉菜单「分类管理」-「切换设置类型」-选择「支付记录」,

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可以看到两个标签页:

「列表页展示字段」显示了目前已有字段;

「自定义扩展字段」则是添加的自定义字段,缺少的字段,可以在这里添加。例如,可添加境内境外、使用地域、使用用途等等。image.png

1.2 批量更新字段

根据需要在搜索栏中筛选符合条件的收入记录。

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选中需要修改的流水,点击「批量更新」,选择要更新的字段,填写更新内容。

* 注意:修改无法撤销,须谨慎操作。

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2. 选择经常查看的字段

需要经常查看的字段,可以通过「自定义列」设置,展示在「收入管理」的列表中。

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可按以下操作设置:

点击「收入管理」右侧齿轮⚙️按钮,进入该「自定义列」设置;

勾选所需展示的字段;

拖拽已选字段,调整展示顺序。

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3. 导入不同渠道的捐赠收入


不同来源的收入,有以下几种导入方式:


3.1 来自灵析筹款/活动的收入

通过灵析筹款/活动获得的每一笔收入,会自动进入收入管理列表。

每一笔收入会关联到一个「公益项目」,如果没有在「项目看板」设置特定的公益项目,默认会关联到一个叫做「非定向」的公益项目上。点击查看如何设置「公益项目」>>

* 「公益项目」:机构业务层面的项目,可以对应一个或多个筹款、活动。在「公益项目设置」中建立。

* 「支付项目名」:在灵析创建的活动/筹款的名称。


3.2 其他支付宝/微信/银行流水 

线下/转账捐赠记录,或是互联网众筹记录,可以批量「导入」。

点击「资金管理」-「收入管理」-点击右上角绿色「导入」按钮

左侧为线下/转账捐赠记录的导入入口,右侧为互联网平台众筹捐赠记录的导入入口,众筹捐赠记录是增值服务噢,可以填写表单,咨询开通噢:http://lxi.me/0twtk ;


如果需导入线下/转账捐赠记录,可下载模板使用,也可以直接上传已经整理好的excel表格。

导入的注意事项

* 导入前须在「公益项目设置」建立对应的「公益项目」,再导入对应流水。 查看如何创建公益项目>>

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3.3 新建单个流水

如有零散的收入记录须添加,也可以点击「新增」,直接添加一笔收入。

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4. 增添机构/企业捐赠

除了自然人的捐赠以外,现在的收入流水支持记录机构的捐赠。


可在新建单个流水,直接搜索「机构」名称,并选择。

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如果灵析中没有这个机构信息,可以点击去新建。

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成功导入/新建后,机构捐赠信息将显示在机构详情页中。

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5. 查看收入流水统计

导入全量的收入流水之后,可以更加清楚地查看到不同公益项目的筹款情况,并且还可以查看该项目在不同渠道上的筹款情况。