什么是联系人自定义扩展字段?

标签: 自定义字段  替换字段  
目前,灵析的「联系人」「收入管理」「机构」三个板块可添加自定义扩展字段。

当系统预设字段没有想要的内容(如国籍、特长、可服务时间)时,你可以点击右上角 「设置中心」-「分类管理」,切换至相应设置类型后,通过「自定义扩展字段」来增加。


添加联系人自定义扩展字段,支持为全部或单类联系人添加,操作详见:联系人扩展字段设置 >>

自定义扩展字段1.png

自定义扩展字段2.png

看个例子吧:如何为联系人自动生成英文名



常见问题


1)添加的字段支持哪些输入类型?

支持单行/多行文字、单选/多选四种类型


2)批量导入联系人时,模板里没有想要的字段怎么办?

当模板里没有想要的字段时,不建议直接在导入模板里添加,以免出现配置字段无法对应的情况。

你可以:

第一步:进入联系人分类/扩展字段管理页后,增加「自定义扩展字段」

第二步:进入联系人列表页,点击右上角「导入联系人」按钮,下载的模板自动添加新的字段

操作详见:导入联系人 >>


3)如何为某类联系人添加自定义字段

第一步:进入联系人分类/扩展字段管理页后,选中要添加的联系人类别

第二步:点击为该类联系人增加「自定义扩展字段」即可

未标题-1.png


4)添加自定义字段后为什么会报错?

当添加自定义字段显示下图提示文字时,说明系统曾为全部/某类联系人添加过该字段。你可以修改字段标题名称后重新进行添加。

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5)如何修改或删除自定义字段?

进入联系人分类/扩展字段管理页后,点击「自定义扩展字段」列表,选择相应字段右边的「删除」或「编辑」按钮即可。

注意:删除字段后,联系人的相应字段也会被删除,且删除的字段暂不支持恢复哦,务必要谨慎操作!

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6)联系人从添加过自定义字段的分类移出后,添加的自定义字段还会显示吗?

不会显示。但将该联系人移回原联系人分类后,原自定义字段会恢复显示。



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