技巧丨如何定期整理账户联系人

本篇技巧贴字数有点多,但是很重要哦~

1. 如何收录重要联系人信息到灵析?


筹款 / 表单 / 活动中,需收集联系人数据到机构灵析数据库的,设置时记得设置「收录进联系人档案选项」字段。没有的字段可通过联系人自定义字段来添加 ,操作详见:如何添加自定义字段 >>


一次性参与不做专门维护的联系人,可不设置关联,这样信息仅存在于表单、活动反馈中,不会收录于联系人数据库,不占联系人容量。


* 注:未收录的联系人将无法为他发送短信、邮件以及无法查看单个联系人相关统计数据哦




2. 已收录的联系人信息,如何更新?


当已收录到系统联系人提交新信息到灵析时,他的「 表单 / 活动 / 筹款」 反馈旁会出现一个小人提示,你可以每周选个固定时间,进入「 表单 / 活动 / 筹款」 反馈里,点击小人提示,手动更新联系人信息。

* 注:如不点击更新,联系人信息为原先提交的信息。


举例:过去账户收集的联系人西西地址为"北京xxxxx",后西西填写机构灵析链接地址为“内蒙古xxxxx",机构人员点击小人按钮,地址更新为内蒙古,不点击小人按钮,地址为原北京地址信息。




3. 如何快速找到符合某个条件的联系人?


你可以用 联系人高级筛选 功能进行查找,操作详见:如何使用联系人高级筛选 >>


如你想直接找到 手机 / 邮箱 格式有误的联系人,你可以进入联系人功能页,点击 「更多操作」-「检查错误手机号码 / 邮箱号码」




4. 系统没有的联系人信息字段,如何添加?


系统提供了一些通用字段,你可以根据机构需要,添加一些个性化字段,如受助儿童的学校、自然名等独特信息,用联系人自定义扩展字段即可添加,操作详见:如何添加自定义字段 >>



添加和收录字段后,发送 邮件 / 短信 时,即可支持智能替换字段,为每个联系人展示含个性化信息的 短信 / 邮件,了解智能替换字段>>




5. 如何合并重复联系人?


进入「联系人」功能页,点击「合并重复」,选择判断合并条件后确认即可。


新功能:如何开启「重复联系人管理」看板 >>




6. 灵析有联系人统计方面的功能吗?


有的哦。联系人统计功能即可使用,参照这个文档操作就行,注意这里只能统计到已经收录到灵析的联系人统计数据哦~


如何开启联系人统计>>


最后啰嗦一句,整理联系人过程中,建议用 合并&导出联系人 的方式整理账户联系人。不确定的信息不要直接删除哦,避免直接删掉捐赠人等重要联系人信息,导无法为联系人发送邮件短信等信息。


注:联系人删除 14 天内,可在操作日志里恢复,再久就无法恢复了。

操作详见:误删数据怎么恢复 >>