资金管理功能概览

2019年5月,灵析「支付记录」功能升级为「资金管理」,能够更全面、更深入地管理捐赠人、甚至捐赠机构了。

「资金管理」帮你管理全部收入,

每一笔善款有清晰来源,

每一笔流水对应到项目,

每一个项目都能清楚地公示。


image.png


增加「公益项目」为管理维度,可以将导入数据和筹款数据划入同一个公益项目中,便于统计与公示捐赠数据。同时收入管理将支持自定义扩展字段,可以记录更多维度的捐赠信息。


「资金管理」有这些亮点功能:


全渠道」支持管理来自灵析、支付宝、微信、银行等全量的捐赠收入。全量收入的集合意味着你可以从一个全局视角来查看不同项目、不同渠道的筹款情况。


资金流水永久保存」支付宝、微信支付商户仅支持导出近期流水,一旦导入你的灵析,账户生效的任意时期都可以统计、搜索。


公益项目管理概念」同一个项目,哪怕在不同平台、不同页面筹款,有着不同的筹款名称,都可以汇总到一个「公益项目」中管理、展示,清晰展现公益项目的筹款情况。


机构捐赠概念」除“自然人”的捐赠外,亦可记录、展示来自“机构”的捐赠。


自定义扩展字段」记录流水更多维度信息,区别如“资金类型”“境内境外”“使用地域”等信息,便于后续统计和管理。


灵活的捐赠公示」在官网、官微展示机构所有流水(包括导入流水),也可选择性展示某个项目相关的流水;可以选择公示哪些捐赠信息,如公益项目、支付项目名、支付时间。


众筹对账」同时在多个平台上筹款,导入不同渠道流水(支付宝/微信支付/财付通/银行),灵析可以帮你将筹资明细自动分账,对应到相应的「公益项目」中。每个项目筹资情况,各个平台筹资情况,一目了然。这个高能功能需要额外购买噢,如果感兴趣可以填写表单咨询:http://lxi.me/5vryn 


「资金管理」操作指南


1、收入记录

·  添加扩展字段,增加管理维度

·  选择经常查看的字段

·  导入不同渠道的捐赠收入

·  增加机构/企业捐赠

·  查看收入流水统计


2、公益项目

·  新增公益项目

·  管理公益项目与支付项目对应关系


3、统计报表

·  按时间维度查看不同项目捐赠收入情况

·  查看大额捐赠人偏爱项目

·  设定自定义统计维度


4、捐赠公示

·  选择要展示的公益项目

·  选择公示字段

·  项目公示的多场景应用


5、众筹对账

·  导入各渠道流水

·  自动分账至众筹项目

·  “认领” 互联网捐赠条目到联系人

·  聚合视图&明细视图